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传音控股拟赴港上市,最高募资33.6亿港元投入AI研发

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AI 辅助摘要

传音控股拟在香港发行8660万股,最高募资33.6亿港元,股票预计10月15日开始交易。募资将用于加快AI助手和智能AI Agent研发;按出货量计算,传音目前占非洲手机市场53%的份额。

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IT之家 10 月 7 日消息,据彭博社报道,占据非洲智能手机市场主导地位的深圳传音控股,正寻求通过香港股票发行筹集至多 33.6 亿港元(IT之家注:现汇率约合 28.74 亿元人民币)的资金。

根据传音向港交所提交的全球发售文件,这家中国手机厂商本次拟发行 8,660 万股,每股最高发行价 38.80 港元(现汇率约合 33.2 元人民币);股票预计将于 10 月 15 日正式开始交易。传音在上交所上市的 A 股股票今年以来已经累计下跌 19%。

基石投资者可以获得配售保障,但相应需要至少锁仓六个月。假设按照上限价格发行,基石投资者已经同意认购基础发行规模当中约 37% 的份额;倘若最终定价更低,基石认购占比还会进一步提高。这批基石投资方包括新加坡政府投资公司(GIC)、易方达基金、千禧资本(Millennium Capital)、金领环球(Golden Link Worldwide Ltd.),以及存储芯片企业深圳江波龙旗下的投资平台。

本次招股也将是一次试金石,用以检验投资者对于 AI 供应链以外上市公司的投资意愿。存储芯片涨价正在给传音原本稳健的利润率带来考验。虽然 AI 行业巨大的资金需求,已经推动香港市场的新股募资规模创下单季度新高,但其他部分行业的新股表现并不理想。快时尚巨头希音(Shein Global Holdings Ltd.)此前募资 17 亿美元(现汇率约合 114.1 亿元人民币),自 9 月 1 日挂牌之后,其股价已经下跌大约 30%。

总部设于深圳的传音控股旗下拥有 Tecno、Infinix 等手机品牌;按出货量统计,其在非洲手机市场占据 53% 的份额,也因此被称作“非洲之王”;同时其在多个新兴市场当中也跻身头部手机厂商行列。

本次港股募资所得资金,将用于加快人工智能相关技术研发,包括 AI 助手与智能 AI Agent,同时强化产品差异化优势。

中信证券是本次发行的独家保荐机构。

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